Consulente Finanziario: perchè è importante valutarne il portafoglio
La gestione di un patrimonio, frutto di eredità, risparmi o gestione oculata delle finanze, spesso viene lasciata al caso. Situazione tipica è quella di un patrimonio dormiente, risvegliato dalla banca che mette in contatto il cliente con il proprio consulente finanziario, interno.









